1983 год. Юля Морозова учится на филфаке Ленинградского университета, увлекается лёгкой атлетикой и совсем не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда контрразведка замечает её поразительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: подсадить Юлю к иностранцу, чтобы вычислить предателя в оборонном комплексе. Никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.