Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С первых же дней реальность вокруг начинает расплываться: то ли это шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Грань между вымыслом и правдой стирается. Она больше не уверена, бред ли это уставшего сознания или настоящая Индия перед глазами. Может, всё вокруг — лишь декорации, а её поиски — часть чужого спектакля?