В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, выпускница европейского университета, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты уже обвиняют власти в превышении полномочий, пока следствие допрашивает подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, а поиск острых ощущений — опаснее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «нечаянно» проливается кровь. В шутку придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
