Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В военные годы этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь, опираясь на сеть белогвардейцев, диверсионную группу «Зигзаг» и своего человека в милиции, он задумал новое преступление — взорвать пять ключевых памятников революции, включая здание НКВД.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с оперативной группой уже начал охоту.